4月23日，深圳地鐵集團在國家發改委、深圳市發改委的指導下，于中央國債登記結算公司深圳中心，成功發行全國首單注冊制企業債券。發行總金額為60億元，其中30億元為7年期，票面利率 3.46% ，另外30億元為3年期，票面利率 2.39% ，本次發行債券邊際認購倍數分別為3.07和 3.88。
4月初，深圳地鐵集團申請注冊的200億元優質主體企業債券獲得國家發改委批準，成為新《證券法》實施后首批獲得注冊通知的企業債券。
首支注冊制優質企業債券落地深圳，充分展示了國家支持深圳加快推進粵港澳大灣區和先行示范區建設的決心和力度，有利于深圳市充分發揮“雙區”驅動效應，打造世界一流灣區城市，有利于進一步推動新型基礎設施建設投資發揮關鍵作用，助力深圳市奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”，為深圳經濟特區建立40周年獻禮。
近年來，國家發展改革委持續推進企業債券改革創新，大力支持信用優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具有引領作用的優質企業發行企業債券，增強了企業債券服務實體經濟的能力。同時，也讓深圳地鐵集團等優質企業充分享受到了改革紅利和政策便利。
為應對新冠病毒肺炎疫情對經濟運行的負面影響，落實穩投資、擴內需、拉動經濟增長工作部署，今年以來，深圳地鐵集團在市發改委指導下申請注冊發行200億元優質企業債券。
本單債券也得到了中央國債登記結算公司的大力支持。中央國債登記結算公司作為國家發改委授權的企業債券受理審核機構、集中發行場所及總登記托管人，為深圳地鐵集團提供受理、審核、發行、登記托管等債券全生命周期一體化服務。
本期60億元債券由中信證券聯合海通證券、華泰聯合、國泰君安、國開證券四家主承銷商組織債券發行，其中30億元7年期債券的募集資金將用于軌道交通相關工程建設，30億元3年期債券的募集資金將用于補充公司營運資金。
作為深圳市基礎設施建設的主力軍，深圳地鐵集團承擔了深圳市域內的國家鐵路、城際鐵路和城市地鐵建設任務，助力“雙區”建設，打造綜合軌道交通線網、覆蓋粵港澳大灣區“一小時通勤圈”。
受益于經濟特區40年的高速發展，深圳地鐵集團積累了良好的資產基礎和企業資信。截至2020年一季度末，集團總資產達4212億元，凈資產2723億元，國內信用評級AAA。
“今年，軌道交通被列入國家‘新基建’產業。作為深圳城市軌道交通主力軍，我們深感責任重大。”深圳地鐵集團董事長辛杰表示，“深圳地鐵集團有責任、有義務、也有條件，加大企業化運作和市場化融資力度。”
2020年，深圳地鐵集團將全力推進軌道交通三期工程全面開通和四期工程主體攻堅，同步啟動2條國鐵和5條城際鐵路的開工建設，全年計劃完成投資547億元。
根據深圳軌道交通發展規劃，未來，我市軌道交通運營里程還將發展到1000多公里的地鐵，1000多公里的國鐵、城際和輕軌系統的龐大規模，面臨著一定的投融資壓力和資金缺口。
此次深圳地鐵全國首單注冊制企業債券的成功發行，正是深圳地鐵集團探索運用資本市場服務實體經濟發展作出的有力嘗試。深圳地鐵集團將以“經營地鐵、服務城市”為己任，通過“三鐵合一”融合發展，進一步提振落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、協同構建大灣區交通網絡互聯互通的堅強決心和信心。
未來，深圳地鐵集團將繼續推進投融資模式創新，用足用好“雙區”金融創新政策，打好融資工具組合拳，為我市“三鐵”投資建設和站城一體開發提供強有力的資金保障，支持實體經濟發展，有效對沖疫情影響。
