6月4日，國家發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于國家鐵路集團有限公司發(fā)行鐵路建設(shè)債券注冊的通知》（發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕101號）。
《通知》提及，國家發(fā)改委同意國鐵集團發(fā)行鐵路建設(shè)債券2100億元，其中，所籌資金700億元用于鐵路建設(shè)項目，1400億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
本次債券通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
今年4月30日，國鐵集團先后發(fā)布了一季度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)決算。
今年一季度，國鐵集團實現(xiàn)收入1883億元，同比下降28.1%；凈虧損613.8 億元，同比增虧611.6億元，國家鐵路貨運總發(fā)送量完成8.24億噸，同比增長3.1%，旅客發(fā)送量完成3.78億人，同比下降54.8%。
當(dāng)時，國鐵集團相關(guān)負責(zé)人表示，一季度，為維護旅客和鐵路職工健康安全，國鐵集團全力保證疫情防控各項支出，大力開展節(jié)支降耗，有效控制經(jīng)營成本，實現(xiàn)了鐵路運輸生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序，出現(xiàn)收入減少和凈利潤虧損的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，導(dǎo)致鐵路客運和非運輸收入大幅減少造成的，其家鐵路客票收入完成453億元，同比減少474億元、下降51.1%；酒店、旅游、餐飲等其他收入完成464億元，同比減少222億元、下降32.3%。
該負責(zé)人表示，下一步，隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)全面展開，運輸市場需求逐步回暖，國鐵集團將認真貫徹中央統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，在常態(tài)化疫情防控條件下有序推進鐵路重點工作，確保鐵路運輸安全暢通，加快推進鐵路建設(shè)，深入實施貨運增量行動，精準增加客運有效供給，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的貢獻。
2019年，國鐵集團實現(xiàn)收入11348億元，同比增加393億元，增長3.6%；凈利潤25.2億元，同比增加4.8億元。2019年末資產(chǎn)總額83150億元，增加3126億元，增長3.9%，負債總額54859億元，資產(chǎn)負債率65.98%。
當(dāng)時，國鐵集團相關(guān)負責(zé)人表示，國鐵集團資產(chǎn)負債率小幅提高，主要是落實“六穩(wěn)”要求，加快鐵路建設(shè)，保持較大規(guī)模固定資產(chǎn)投入，京張高鐵等一大批新線建成投產(chǎn)，到2019年底全國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里以上；積極促進資產(chǎn)資本化、股權(quán)化，推動合資公司重組整合，資產(chǎn)關(guān)系發(fā)生變化等原因造成的。國鐵集團通過發(fā)行債券、票據(jù)，銀行借款等多種方式籌措資金，科學(xué)有效配置，不斷降低籌資成本，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，總體處于可控水平。鐵路負債主要是建設(shè)投資負債，與維持簡單再生產(chǎn)的經(jīng)營性負債有著本質(zhì)的不同，其對應(yīng)的是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。鐵路客貨運輸和多元經(jīng)營持續(xù)向好，經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定，具有良好的償債能力。鐵路資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，有利于進一步改善國鐵企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量，有利于推動鐵路事業(yè)更好發(fā)展。
附國家發(fā)展改革委關(guān)于國家鐵路集團有限公司發(fā)行鐵路建設(shè)債券注冊的通知
發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕101號
國家鐵路集團有限公司：
你公司《關(guān)于申請發(fā)行2020年度鐵路建設(shè)債券的函》（鐵財函〔2020〕159號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行鐵路建設(shè)債券2100億元，所籌資金700億元用于鐵路建設(shè)項目，1400億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴格按照向我委指定的審核機構(gòu)報送的募集說明書中相關(guān)內(nèi)容實施。
三、本次債券通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
四、你公司及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實、準確、完整，并接受審核機構(gòu)的督促檢查。
五、本次債券發(fā)行后，你公司應(yīng)做好債券資金管理，認真落實償債保障措施。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2020年5月26日
