近日，天津軌道交通集團(tuán)完成首單歐元綠色債券的發(fā)行工作，共募集資金4億歐元，期限4.25年，票面利率1.625%，成為繼2016年發(fā)行美元債券后又一次成功的境外融資。此次債券發(fā)行是中資地方國(guó)企首單歐元綠色債券、中資交通運(yùn)輸行業(yè)首單境外綠色債券，也是首單維好協(xié)議結(jié)構(gòu)境外綠色債券。
目前，該筆歐元債券已成功在盧森堡綠色交易所掛牌上市，該綠色交易所是第一個(gè)專(zhuān)門(mén)致力于綠色環(huán)保可持續(xù)金融產(chǎn)品服務(wù)的平臺(tái)，通過(guò)此次債券發(fā)行，天津軌道交通集團(tuán)成為該平臺(tái)中38位綠色發(fā)行人之一。
債券募集資金將用于為低碳運(yùn)輸、污染防治、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項(xiàng)目提供資助和再融資。合格的低碳運(yùn)輸項(xiàng)目包括鐵路建設(shè)和維護(hù)、電網(wǎng)線(xiàn)路升級(jí)、信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)以提高容量和可靠性、采用增加空氣流通和空氣過(guò)濾的技術(shù)、設(shè)置隔音屏障，以及提高鐵路道岔的效率。 Sustainalytics提供了第二方意見(jiàn)。
氣候債券倡議組織CBI認(rèn)為，這是天津軌道交通集團(tuán)首次發(fā)行綠色債券，所有符合條件的項(xiàng)目都與鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或提高效率有關(guān)。盡管隔音屏障可能不會(huì)產(chǎn)生顯著的正面氣候影響，但考慮到它是城市軌道交通系統(tǒng)的重要組成部分及其在減輕噪聲污染方面的作用，遂將這只債券納入了該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)。
2018年2月，天津軌道交通集團(tuán)向市場(chǎng)宣布交易，發(fā)行不超過(guò)5億歐元的綠色債券，并于3月2日在天津與30家亞洲投資者進(jìn)行了兩場(chǎng)電話(huà)會(huì)議，同時(shí)，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)在倫敦、蘇黎世、法蘭克福和慕尼黑與歐洲投資人進(jìn)行了反復(fù)磋商，通過(guò)展現(xiàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展策略和自身信用亮點(diǎn)，吸引了包括法國(guó)巴黎銀行資管、百達(dá)資管、富蘭克林鄧普頓基金、UBP資管、Deka、聯(lián)豐投資、太平洋資管、安聯(lián)等16家大型資產(chǎn)管理公司或基金家。
在充分考慮投資反饋和近期化工定價(jià)水平的基礎(chǔ)上，天津軌道交通集團(tuán)確定了初始價(jià)格指引基點(diǎn)區(qū)間，并在亞洲一早開(kāi)市后向市場(chǎng)宣布，開(kāi)始正式建簿，在亞洲投資者訂單的帶領(lǐng)下，歐洲投資者也積極參與，全天共募集境外資金4億歐元，票面利率1.625%，創(chuàng)近期定價(jià)中資歐元債券的最低水平。
