7月11日，據(jù)中國債券信息網(wǎng)，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司披露了2023年第六期中國鐵路建設(shè)債券相關(guān)發(fā)行文件。
據(jù)悉，本次債券的發(fā)行規(guī)模為200億元，分為10年期和30年期兩個(gè)品種，其中10年期品種的發(fā)行規(guī)模為100億元，30年期品種的發(fā)行規(guī)模為100億元，發(fā)行規(guī)模共200億元。起息日為7月13日，兩個(gè)品種債券的付息日均為每年的7月13日，到期一次性還本付息；10年期品種的兌付日為2033年7月13日，30年期品種的兌付日為2053年7月13日。
本期債券牽頭主承銷商為國開證券和中國工商銀行，債券代理人為國開證券；聯(lián)合主承銷商分別為國開證券、中國工商銀行、中國銀行、國泰君安、中信建投和中國進(jìn)出口銀行。
經(jīng)中誠信國際綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
募集說明書顯示，本期債券發(fā)行募集資金200億元，130億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，70億元用于北京至雄安新區(qū)至商丘高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段、成都至達(dá)州至萬州鐵路等項(xiàng)目，具體如下：
